Descripción
WP ERP Gravity Forms Sync. Sincronización de formas de gravedad. Con esta integración, puede vincular los campos de formulario de Gravity con sus campos de contacto de CRM. De modo que cuando un usuario envía información a través de un formulario de gravedad vinculado con su ERP de WP, la información del usuario se integrará y conectará instantáneamente con los campos en su perfil de contacto de CRM.
Requisitos
- Núcleo de ERP
- Módulo CRM
- WP ERP Gravity Forms Sync
- Formas de gravedad
Configuración
Cuando todo lo anterior esté instalado y activado:
1. Cree un nuevo formulario yendo a Panel de administración de WP → Formularios → Agregar nuevo.
2. Agregue campos al nuevo formulario.
3. Dirija los campos personalizados yendo a Panel de administración de WP → WP ERP → → Configuración → Formularios de contacto.
Asigne cada uno de los campos del formulario con Opciones de contacto de CRM.
Los campos Nombre, Apellido y Correo electrónico son obligatorios para ser mapeados.
También se debe seleccionar Propietario de contacto . Y puede especificar el Grupo de contacto con el que desea integrarse.
Haga clic en Guardar cambios .
4. Ahora vaya a la página deseada o abra una nueva página e inserte el formulario haciendo clic en el botón Agregar formulario .
5. Seleccione el formulario de la ventana modal, haga clic en Insertar formulario y continúe.
6. El shortcode se publicará automáticamente en la página. Luego haz clic en Publicar .
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